2.产品项目组合管理方案
3.2 产品项目组合管理方案
3.2.1 需求分析：基于IPD的管理体系
集成产品开发（IPD）作为被验证过的一套产品研发管理思想，在整个产品研发过程中起着非常重要的指导作用，在IPD管理体系中，强调以下内容：
1、需求管理：需求来源于两个方面：
A客户需求：以订单为主体的产品，其需求通常来源于客户，我们将客户的需求转化为产品的规格书，通过立项流程，发起产品研发过程。
B市场需求：新产品研发的需求来源通常是市场、竞争对手、技术更新或者法规更新等。此类需求需要先进行分类和确认，以便确定需求符合公司的产品路标。如果符合，需求将被分解到可实现层面，从而形成产品规格书。通过产品研发项目实现需求。
需求是产品研发的输入，一个需求要演化成产品，需要各种流程进行支撑，这些流程包括：
1.需求确认流程
2.需求分解流程
3.需求实现流程
4.需求跟踪流程
5.需求验证流程
2、IPD管理体系的保证：
在整个IPD管理系统中，以下管理体系是整个IPD核心思想：
1）指标、考核：指标和考核是IPD管理体系的基本因素，在项目管理中，指标是指定义的工作任务、需完成的工作交付、符合既定的质量标准等，而考核是对指标的度量和确认。本章项目组合管理方案部分中的项目任务、项目交付等管理内容，对应到的就是IPD管理体系中的指标和考核。
2）组织结构和角色：IPD管理体系中，强调矩阵性项目组织。有效的项目组织结构可以优化项目的资源配置。本章方案组合管理方案中的项目资源管理等内容，对应的就是IPD管理体系中的组织结构和角色管理
3)决策标准：在IPD管理体系中，决策标准是指通过对项目数据进行分析，为决策者提供决策依据。本章项目组合管理方案部分中的报表及仪表板等管理内容，对应到的就是IPD管理体系中的决策标准。
4)评审：在IPD管理体系中，项目流程分为6大主流程和10大子流程，每个流程都对应项目管理中的不同内容，6大主流程主要是项目的六个大的阶段。而10大子流程是指针对不同的项目内容的评审流程。比如质量管理流程、风险管理流程等。再次之外在IPD的管理体系中，还包括很多三级子流程，这些流程主要是针对具体内容的评审，比如技术评审流程或决策评审流程等。本章项目组合管理方案部分中的项目进度管理、项目状态与执行等管理内容，对应到就是IPD管理体系中的评审。
5)奖励、激励和报酬：在PMP的项目管理体系中，奖励、激励和报酬是指项目管理手段，PMP中强调，一个人员按计划完成工作就应该得到奖励。所以决策者依据决策标准分析数据，可以确定奖励、激励和报酬的标准。
6)沟通与交流：即项目沟通管理，在项目管理过程中，沟通管理包括非常广泛内容。
除了IPD所定义的这些内容外，SWIFT PLM系统还强调项目过程中的知识库管理和经验库管理等内容，这些管理思想都高于IPD管理体系。
下面将介绍在SWIFT PLM系统中如何将IPD落地到系统中。
3.2.2 项目立项管理
SWIFT PLM产品组合管理通过提供全企业可见性，并跨项目群、组织、地点和产品网络协调产品开发产出、指标、时间和资源，帮助企业加速产品获利。企业可见性和协同通过一个与产品记录紧密集成的，可供全球访问的项目计划和执行系统来实现。项目经理可在一个协同的环境里运行项目，在该环境中，项目信息可直接连接到项目的产出。
SWIFT PLM项目与运作整合平台
1. 为执行阶段-节点流程而进行基于模板的项目创建，能使更多的产品按时上市，兑现更多的客户承诺；
2. 企业级的资源和日程管理；
3. 基于其它PLM业务流程控制和自动更新活动/任务状态；
4. 运作仪表盘以及完整的多维组合和资源分析；
5. 使企业资源与优化的产品组合相协调，为企业带来更高的产品收益。
产品组合管理能为企业带来显著效益：
1. 通过新产品开发项目将产品更快地推向市场；
2. 确保最新的产品记录数据总能为跨职能项目组所用，提高上市产品的质量；
3. 对项目成本更好的控制和更高的透明度；
4. 提高资源的可考核性和资源的利用率；
5. 提高项目及组合信息的透明度。
产品组合管理方案提供：
1. 项目群管理；
2. 单项目计划、执行与追踪；
3. 项目组合分析与报表。
3.2.2.1 项目立项流程
通常，一个项目的执行需要进行项目立项的申请与审批，项目申请与审批的过程通常成为项目立项流程。根据公司的业务流程和项目性质不同，项目立项流程可以非常完善，也可以以比较简单的方式进行。SWIFT PLM系统中关于流程管理的功能能够满足客户对各种项目立项流程的需求。项目立项流程通常包括以下几个重要状态：
立项发起：发起时通常包括以下项目整理：
财务分析报告
市场分析报告
老产品分析报告
立项评审：评审包括对上述整理的评审，并提交评审报告。
可行性方案：
财务分析报告
市场分析
技术分析
生产分析
维修分析
质量分析
采购分析
项目风险分析
项目资源分析
方案评审：对方案所有内容进行评审。
常用立项流程
项目立项通知单及立项流程
3.2.2.2 多种项目创建方式
简化用户创建项目过程。SWIFT PLM系统提供项目创建、项目导入、从模板创建三种项目创建方式：
a) 直接创建
一个项目结构。适合于灵活的项目结构，用户根据自己的实际需求创建项目结构及用户资源；项目团队可设定项目负责人，任务负责人，项目成员，任务成员等，每个任务成员可以对应的具体任务。团队可以实现上下层层授权，项目负责人指定任务负责人后，由任务负责人指定相应的任务成员建立自己的团队，提升团队的快速建立与维护。
b) 项目导入
是指将已存在于微软Project工具中项目直接导入到SWIFT PLM系统中，适合于已有项目迁移；
c) 从模板创建项目
适合于公司规范项目管理，用户使用统一的项目模板创建项目，极大地简化了项目创建过程和资源/时间分配过程，提高了项目创建者的工作效率。
用户根据自己的实际需要选择项目创建方式，建议如果是全新产品研发项目，使用模板创建项目的方式，这样符合严格的项目定义。如果是派生产品，由于只需要对产品局部进行修改，可以使用项目创建的方式创建项目。如果是正真研发中的项目，而且用微软的Project工具作为项目管理工具的话，可以直接导入SWIFT PLM系统。
多种项目创建方式
3.2.2.3 项目模板管理
项目板管理支持不同的成品研发体系流程。根据不同类型的项目，SWIFT PLM系统可以在系统中定义多种项目模板，用户创建项目时，根据实际需要挑选适当的模板创建项目。简化项目创建过程，提高项目执行效率。由于SWIFT PLM基于“阶段-节点”的项目管理和执行模型，这就让项目经理可以依照该模型定义各项目要素(阶段、节点、任务、时间、资源、成本、产出)，从而条理清晰地快速制订项目计划。项目模版还有利于组织在项目执行过程中不断修正计划中的预估数据，不断总结以往项目管理、执行当中的经验和教训，使项目计划日益准确，项目管理水平不断提高。
建议根据项目不同类型，创建一个到多个项目模板保存到系统中。
项目模板
3.2.3 项目计划定制
以阶段-节点为中心的项目结构管理，每个项目对应一个型号的产品的开发或升级活动。根据SWIFT PLM系统所提供的功能，可以将项目结构分解为项目的阶段管理和项目的任务管理。同时，任务也可以分解为各个任务步骤(也称为子任务)。为了对每个阶段进行把关，可以在每个阶段结束前设立一个里程碑。
以产出为中心的阶段-节点项目模型原理图
a) 项目阶段：阶段层是结构中的最高层级，它代表着项目生命周期各个重要节点。保证项目的任务能够画出明显的区域。
b) 项目任务：任务层为确保恰当地完成每一个活动需要做什么提供了详细的指导。为了确保项目成功，每一个任务必须完成并要记录。
c) 项目步骤：任务进一步分解为步骤有利于任务的完成。这些步骤形成了项目生命周期结构中最详细的层次。项目步骤在项目计划中是可选项。
d) 里程碑：设立里程碑的目的是为了对每个项目阶段进行阶段性评审。确保后续阶段能够更好执行。同时也有利用项目计划的调整。里程碑在项目计划中是可选项。SWIFT PLM系统对项目任务管理划分示意图在SWIFT PLM系统中，多个任务可以同时进行，也可以串行进行。
根据新材料产品特点及开发步骤，建议将每个新产品开发的项目划分为以下五个大的项目阶段：
项目阶段定义 项目工作内容 产出物定义
概念与策划阶段 市场评估及规划，技术可行性评估，项目计划，团队组建，资源分配等工作内容 市场报告，项目项目技术标书，任务分派书，项目成员，项目资源
产品设计和开发 包括等各部门的产品设计与开发及交付件。产品、物料、配方单、工艺卡
过程设计与开发 产品的初样、试样、正样 评审报告，测试报告等
产品与过程确认 功能、法规及其他评审 评审报告等
批量生产 产品结构即功能定型，小批量生产转入量产阶段 产生工艺文件
项目阶段定义建议
项目结构管理
3.2.3.1 项目任务的编辑
任务的编辑通常包括：任务的分解、删除、顺序调整和属性编辑。通过项目模板创建项目或者其他方式创建项目，通常在项目执行时会有些任务需要分解，而有些任务需要修改、删除或者变更顺序。SWIFT PLM系统为使用者提供方便的操作方法。项目管理分级计划、集中控制，项目计划可以通过阶段负责人或者项目小组逐层分解。
任务的编辑
3.2.3.2 项目的委派和接受
通常，一个项目都是由一个项目团队来完成的，所以项目的任务必须进行分派和委派。同时项目成员也需要进行项目任务的接受或拒绝活动。SWIFT PLM系统为项目的分派/委派和接受提供了良好的操作平台。项目经理能够轻松的将项目任务委派的相关项目资源。而受委派者也可以通过项目管理平台进行任务的接受或拒绝活动。
当项目成员所分配的项目任务超过工作量时，系统将通过系统自动发送提醒，项目经理和资源经理（或部门经理）将能够收到资源的使用通知。
提供围绕项目及其任务进行讨论的功能。提供临时工作分派机制，可指定该临时工作分派的执行人员和期望完成日期，临时工作分派可以和项目讨论挂钩。
项目的委派和接受
3.2.3.3 项目进度管理
评审项目进度，把握项目质量。SWIFT PLM系统为项目中的每个任务设定任务进度管理工具，包括任务的评审与审批。项目经理可以通过设定每个任务的审核人员与任务的观察者。对任务进行强制审核。确保每个任务都能够在质量与交付件合格的状况下推进。同时项目评审流程可以自定义。
项目进度的评审流程
3.2.3.4 项目执行与状态
SWIFT PLM提供在线的甘特图，以及同微软的Project工具的双向集成，以方便项目管理人员编制和修改项目计划。除了提供项目计划的功能，SWIFT PLM还能管理项目的执行。
在SWIFT PLM中，项目进度通过项目的执行自动更新。由于与项目产出物的状态及任务工作流相关联，SWIFT PLM能准确地反映项目的实际进展情况。并自动向相关人员发送通知。支持项目意外情况发生时，实现后续计划的自动优化。项目计划变更的处理，比如任务延期那么所有与之关联的因素应该有提示
利用SWIFT PLM跟踪项目执行进度与状态
SWIFT PLM还提供多种方式，让项目组成员能从各个角度快速掌握项目的当前状态(如时间进度，实际成本，资源利用，产出物状态)等。SWIFT PLM提供丰富的项目的状态信息帮助管理者判断项目可能存在的风险，为决策提供依据。项目规划和开展过程中，资深的项目经理或者项目工程师根据经验可以将对项目有参考价值的信息或数据从PLM系统中拖放到项目管理器的参考资料中，便于项目成员参考，减少其他成员的查询时间。
项目成员可以依据权限随时查看项目输出数据的情况，对项目成员权限可以控制到某个表单的某个字段。清晰了解项目数据、项目过程、项目成员之间的关联关系。项目负责人可根据任务，对设计中的图纸、BOM、工艺、文件穿透式浏览。
纯Web的技术架构进一步拓展了SWIFT PLM项目信息的可见性，使身处异地的合作伙伴或下游生产厂商也可以了解到项目的相关状态信息。
2. 项目基线管理
SWIFT PLM系统提供项目基线管理，在创建项目时，如果项目管理者或者创建者希望做到项目的基线管理，可以定义项目基线。
3.2.3.5 项目从属关系管理
通过从属关系，明确任务的先后次序。通常，项目中的某项任务必需依赖于其他任务的完成或开始，否则该任务将没有开始或结束前置条件。SWIFT PLM系统为了更加严谨的管理项目进度，提供了强大的项目从属关系管理功能，在SWIFT PLM系统中，从属关系分为四种类型，它们分别是：
i 开始到开始：某些任务的开始必须依赖于其他任务开始，即相互依赖的任务必须同时开始。
ii 开始到结束：某项任务结束必须依赖于其他任务的开始，即一个任务开始后其他任务才可以结束。
iii 结束到结束：某些任务的结束必须依赖于其他任务结束，即相互依赖的任务必须同时结束。
iv 结束到开始：某项任务的开始必须依赖于其他任务的结束，即一个任务结束后其他任务才可以开始.
项目进度的约束条件有利用项目的完整性和项目的执行顺序的可控性。可以避免一些项目任务在错误的输入下执行项目进度，有利于项目质量的把握。
建议在执行项目任务时，适当地使用项目进度的约束条件来条件控制项目进度，进行项目质量的掌控，确保任务在执行时有充足的输入条件。
项目进度约束条件原理图
3.2.3.6 多项目管理
支持对不同阶段/目标的项目进行关联；
系统支持对多项目进行进度、问题、风险等维度的视图展示；
根据医药研发类型不同，定义出不同项目管理周期，并可根据项目不同选择呈现的周期；
可以自定义不同项目模板，根据项目特点制定项目计划模板，创建和管理项目；
可根据项目类型、承担部门（研究所）、项目阶段等多种方式查询排序、调阅；
3.2.3.7 项目人力资源管理
项目成员包括项目小组成员和项目人力资源。项目人力资源是指计算入项目成本的项目成员。在SWIFT PLM系统中，成员和资源的区别在于，资源具有资源利用率，而成员的利用率总是为零。所有SWIFT PLM系统中，定义一个项目成员是否成为项目资源，只需要设定其资源利用率即可。当一项人力资源计入资源时，SWIFT PLM就可以统计其作为资源的使用效率，最大透明的体现资源使用的资源状况。
项目资源及使用率计算
3.2.3.8 项目交付件管理
交付件（项目产出物）是项目执行过程中的重要内容，任何项目活动的最终目的就是为了获得完全合格的项目产出。根据项目的不同，项目产出也不尽相同。其企业活动包括产品的研发和生产。而项目活动的主要管理内容是产品的研发管理。
SWIFT PLM系统对项目交付物拥有非常合理的管理方式。在SWIFT PLM系统中，项目交付物可以定义为一个SWIFT PLM对象，比如物料、文件BOM或其他任何SWIFT PLM对象；也可以定义为一个附件；也可以定义为一个URL地址。同时，SWIFT PLM系统对项目交付物还定义了等级。针对交付物的等级不同，在SWIFT PLM系统中可以设定该交付物是否是强制交付物。如果设定强制交付，则可以设定交付物与项目任务进度之间的规则。
项目交付物管理的另一个重要内容就是交付物的审核。在SWIFT PLM系统中，由于项目管理和产品协同管理集成于相同平台，所以在交付物审核管理过程中，可以借助于产品系统管理模块中定义的变更及工作流程进行交付物的评审管理。
SWIFT PLM系统项目交付项可以由项目管理者创建，并根据交付物产生相应的模板。项目管理者可以轻松创建设计交付物，并可以设定交付项生效时的通知范围和通知对象等。
SWIFT PLM系统项目交付件管理
3.2.3.9 项目报表管理
SWIFT PLM系统提供了完善项目报表功能。在SWIFT PLM系统可以通过两种方式产生项目报表：
系统预定义报表：SWIFT PLM系统提供丰富系统预定义报表，这些报表包括：项目计划报表；项目追踪报表；项目交付件报表；项目成员利用率报表；项目资源使用报表；项目组资源使用报表等。
用户定制化报表：当用户发现系统提供的报表还不能满足要求时，用户可以自定义自己的项目报表：通过SWIFT PLM系统强大的查询功能，SWIFT PLM系统将所有查询的内容都可以输出为报表，方便用户观察项目运行状况。当查询功能还不能满足用户时，用户还可以通过SWIFT PLM系统提供的应用程序开发接口进行报表二次开发。使用户完全拥有自定义报表。
SWIFT PLM系统中的报表可以通过多种方式导出，可以保存为Excel文件，也可以保存为PDF文件或者文本文件等。
SWIFT PLM系统提供的报表功能
3.2.4 项目的可视化管理
1. 彩色编码表示不同的任务和项目状态：为了区分不同项目状态，SWIFT PLM系统通过不同的色彩代表不同的项目状态，其色码与状态的关系如下表：
颜色值 代表状态
（蓝色勾） 任务完成
（绿色实心圆） 任务正常
（黄色三角形） 任务警告
（红色方框） 任务延迟
SWIFT PLM系统通过不同的色彩可以代表不同的项目状态，同时也可以代表项目成本控制状况。
2. 视觉标记自动触发电子邮件通知：SWIFT PLM系统物料在任务过程中还是在任务创建或者任务接收过程中，都可以定义系统通知内容，系统通知包括两个方面：邮件通知或者系统通知。邮件通知是指将任务或通知发送到邮件系统中，接收者可以在邮件中直接点击链接进入SWIFT PLM系统。系统通知是指SWIFT PLM系统内部的通知或者指派通知。
3. 项目统计分析，直至项目看板（如项目管理的仪表盘）
4. 项目与其他数据的互关联性管理
项目的执行必然离不开其他数据的支撑。事实上，在项目执行期间，项目各种交付件在项目完成后已经自动转换为产品数据。比如：项目在工艺设计阶段，工艺卡片在该阶段属于项目的交付件，但是当从产品角度去看该工艺卡片时，工艺卡片又属于产品设计输出。SWIFT PLM这种的数据管理方式将项目管理和产品数据管理无缝结合起来。从而真正达到单一平台的的统一数据源。
在SWIFT PLM系统中，一个项目任务可能需要一个流程进行驱动前进，而任务流程是否能够完成又取决于该任务中的项目交付件是否完成并审核通过。所以，任务的完成可能经过以下步骤来进行：
1.添加项目交付件
2.通过发行流程，完成交付件的审核
3.交付件的审核通过触发任务的完成动作，SWIFT PLM系统自动的关闭任务，将任务标示为完成状态。
在SWIFT PLM系统中，项目为保证强制性项目交付件必须拥有，可以在设定项目模板时就设定项目交付件。当通过项目模板创建项目时，交付件自动生成。使用者只需要完成交付件的评审即可。这种强关联交付件管理方法，既可以节省交付件创建时间，又可以防止交付件遗漏。
交付件与项目任务的关系
3.2.5 项目组合分析与报表（成本与预算）
SWIFT PLM平台提供开放的SWIFT PLM分析框架以满足用户特定的数据分析和报表的要求。
1、指标考核：SWIFT PLM分析框架允许用户自定义各类考核指标，以及各指标数据统计算法，以便从各个方面反映和评估各方面业务的运行状态。SWIFT PLM能围绕这些指标，按照用户定义的算法自动进行数据汇总统计，然后根据统计结果和预定义的规则对项目进行评级打分，并产出用户所需要的各类统计报表。
2、辅助决策：SWIFT PLM分析框架能帮助管理者根据实际组合信息优化投资决策。通过建立项目考核指标，并围绕这些指标对项目进行评分和排序，管理者可以确定优先扶持的项目，并向这些项目投入更多的资源；管理者也可以做出决策，终止或下马部分意义不大或是亏损的项目，从而实现企业整体项目投资组合的优化。
3、项目智能：SWIFT PLM分析框架可以实现基于历史数据的项目投资组合分析，例如场景分析和趋势分析。管理者还能方便地找到以往的项目组合，参考类似项目的相关数据，从而能够做出更为准确的判断。
利用SWIFT PLM分析框架，用户可以评估各项目的当前健康状况及其影响，例如采用净值分析法，根据项目执行的目前状况来推测项目的未来命运—项目是否会延期？如果会延期，大概要延期多少时间？是否会超出预算？可能会超出多少预算？…
4、可定制报表：用户还可利用SWIFT PLM分析框架定制其所需的报表，为企业提供各种有价值的整合性管理信息，从而实现包括管理层、计划层和执行层在内的全面企业产品项目运作管理。
成本预算
3.2.6 汇报与工时管理
支持工作日报、工作周报及工时的填报工作；
支持通过PC端和移动端对所承担任务实际投入工时（项目工时、非项目工时）的填报与审核，工时填报页面可自动抓取所负责的任务，即工时填报与项目任务相关联，工时填报可有机结合项目任务，查看完成情况、效率等；
支持填报工作周报和工时审核、汇总及展示功能；
工时填报应充分考虑操作便捷性，并支持以天或周为周期进行填报，填报的工时可由相关管理层进行审核确认，审核应能支持批量审核等操作；
支持项目负责人填报不同的项目进度报告（项目周报、双周报、月报、季报、半年报、年报等）；
支持工作日报、工作周报导入及导出打印功能；
支持项目进度报告（周报、双周报、月报、季报、半年报、年报等）导入及导出打印功能；
支持项目工时按照人员、部门/研究所、时间间隔（日、周、月、季度、半年、年度）等多维度报表展示、导入导出及打印功能；
系统能够为各类角色成员便捷地创建项目进度报告（如周报、月报），进度报告的内容包括但不限于项目基本信息、本周或本月的工作小结、项目里程碑的完成进度情况、项目问题关闭情况及重点要解决的问题、风险视图、周期内各项任务进展情况对比、周期内工时情况、成本支出情况等；
系统能够以项目列表与日历相结合的视图形式，简洁直观地展示项目每周或每月的进展情况；
系统支持对审核通过或锁定工时调整，留有开关接口。
3.2.7 风险管理
支持项目风险管理，包含但不限于技术、政策法规、供应商等风险项；
支持记录项目在技术、进度、质量、其他方面的风险项；
支持项目开展过程中的风险内容、解决方法、最终结果等闭环管理；
